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鲍杰军:中国建陶产区的竞争与迭代

???日期:2019年8月2日 ?????? 整理:佛山陶瓷网

【 www.FsTaoci.Com 】编者按:这是一篇旨在讨论建陶产区迭代与产能竞争布局的文章。

数据显示,中国建筑陶瓷企业数量从 2011 年的 1448 家,降至 2018年的1265 家,减少了183家,而仅2018年,就有137 家企业退出。2019年1月至 5月,全国又有104家建陶企业被淘汰出局,平均每个月近21家陶瓷企业退出,行业淘汰已在加速。

鲍杰军先生在最新文章中写道一一“现在很多地方政府想打造区域品牌,包括佛山陶瓷行业也曾提出过佛山品牌的概念,但我认为,产区本身的品牌没什么价值。先不说其他产区具不具备打造区域品牌的能力,就算是佛山要打造区域品牌,很多企业的生产基地都不在佛山,没有原产地,又何来佛山品牌一说。现在品牌已经突破区域的范围,产销基本上都已经分离了,要谈的是产业链整合能力。〞 〝站在产业链整合价值的角度,产区与产区之间,也需要形成协同发展共建良好生态链的关系。在对接房地产集中采购分散服务时,具有区位优势和产业聚集的产区,现在反而慢慢变得重要。产区只要解决环保问题,能形成一定集群,并具有一定的配套服务能力,产业链整合的价值就越高。因此,从跨区域合作和布局来看,包括淄博、临沂在内的山东产区,能够辐射华北、华东区域,区位和物流都具有明显的优势。湖北当阳与河南内黄两个产区,对华中、华北区域具有重要的战略价值,还需要看当地政府如何调整。四川夹江、重庆产区,主要针对西南和西北市场,高安产区则主要集中在华东、华中市场,可以兼顾西南市场。广东和福建产区、广西藤县,主要针对华南市场。法库则主要面向东北市场。〞

中国建陶产区的竞争与迭代

■ 鲍杰军

2019年7月18日,广东省肇庆市人民政府网站发布《肇庆市引导和扶持陶瓷企业转型升级工作实施方案(征求意见稿)》,根据方案显示,肇庆市鼎湖区陶瓷生产企业原则上保留3家优质企业实施“煤改气”,并且确保在2019年11月底前全面完成改造升级工作,其余5家陶瓷企业在2020年底前实现全面退出转型。高要区、四会市、广宁县、德庆县陶瓷企业,到2019年11月底前实现生产线(窑炉)使用天然气,鼓励“三低一高”(亩产税收低、技术含量低、市场竞争力低、能源消耗高)的陶瓷企业主动关停退出或转产转型。

13年前,在2006年广东肇庆市陶瓷行业协会成立会上,作为佛山陶瓷[FsTaoCi.com]产业转移地的优选之地肇庆,表示要用十年时间铸造二个世界品牌、三个中国驰名商标、十个中国品牌产品,让肇庆陶瓷扬威国际市场,成为全球重要的陶瓷生产基地。十多年时间,政策形势发生了180度的大转弯,不仅肇庆,泛佛山、山东、河南、河北、山西、四川、甘肃等多个产区,都在出台各种政策限制陶瓷产业,新一轮的产区洗牌正在进行。

中国建陶产区已经历了三次产区迭代的历程。第一阶段是上世纪80年代初到2000年以前,从原来的山东、福建、广东三大产区,发展成为“三山夹一江”的五大产区格局,即以唐山为代表的河北产区,以佛山为代表的广东产区,以博山为代表的山东产区,以夹江为代表的四川产区,以及以晋江为代表的福建产区。这一次产区的演变,主要是技术升级带来的,另外,国有企业改制和改革开放,也为产区的扩大释放了市场活动和发展空间;

第二阶段,从2000年到2010年前后,佛山经历了三次产业大转移,中国建陶相对集中的产区格局,开始向全国各地分散,高安、河南、法库等产区开始崛起,这次演变主要是由于高速增长的市场需求和政府招商引资共同推动;

第三阶段是从2010年至今,产区从原来的分散又开始收缩,部分没有物流和区位优势的小产区,可能会因此消亡,这次产区的迭代,主要是市场下滑与政府调控双重因素的推动。

在这一轮迭代中,中国建筑陶瓷企业数量从2011年的1448家,降至2018年的1265家,减少了183家,而仅2018年,就有137家企业退出,平均每月将近12家建筑陶瓷企业退出。2019年1月至5月,全国又有104家建陶企业被淘汰出局,平均每个月近21家陶瓷企业退出,行业淘汰已在加速。

未来,中国建陶产区的竞争与迭代,会走向何方?从历次产区迭代的总体发展趋势来看,在政府宏观调控下,建陶产业是从东部沿海地区向西部转移。但西部也并非建陶行业最后的避难所,东西部环保政策只是实施时间上的差异,不代表西部地区政府就会放松对环保的要求,而且主流市场也集中在东部地区,加上物流半径的制约,产业转移不可能一路向西。

随着国内市场的萎缩,及印度、越南、非洲等地区建陶产业的兴起,中国建陶产区的第四次迭代也正在进行。目前,产区正在走出国门,向东南亚、非洲转移,产区的国家概念也正在被打破,目前我们还只是为了国际市场将产区转移出去,而未来,当我们国内生产成本等各方面不具有优势的时候,国内的产区还会进一步收缩,逐步转移到周边,再返销到国内来,直到中国建陶完成真正的全球一体化,产区迭代才会趋于稳定。

环保政策不统一,导致产区发展不平衡

2019年7月18日,临沂出台《工业污染源整治攻坚方案》,要求建陶企业在2019年7月31日前完成清洁能源替代或清洁燃烧技术改造。逾期未完成的停产整治。此前7月15日,临沂因环境空气质量排名在靠后20位,被山东省委省政府集体约谈。

随后,临沂有陶瓷企业发布涨价通知称,自8月1日起,临沂陶瓷企业改造新型煤气站,全部停产3个月。而不久前,临沂因错峰管控要求已连续停产10天。同样位于山东的淄博产区日日顺建陶产业园,在5月份因环评手续不完善而停产,7月-9月,淄博陶瓷企业同样因为错峰生产需要停产20天以上。如果再加上每年秋冬采暖季的四个月错峰生产的影响,山东产区陶瓷企业持续生产的时间,大概只有半年左右。

山东产区只是当下建陶产区在环保高压下生存的一个缩影。自2015年1月1日,新《环保法》实施同年底,中国提出去产能,陶瓷行业也成为去产能的目标之一。进入2019年,去产能的行业淘汰仍在延续。据中国建筑材料联合会发布的《2019年建筑卫生陶瓷行业大气污染防治攻坚战实施方案》,今年目标是淘汰10%的落后产能。福建南安43家建陶企业因环保整治,有6家企业停产或关闭;广东江门91条生线2020年前完成煤改气工作或自主选择关停,推进建筑陶瓷行业整体退出;广东佛山西樵15家陶瓷抛光企业,在2019年8月前需搬迁关闭。

但纵观全国,各地环保要求不同,实施脚步和力度也不一致,这也导致各产区重新洗牌。梳理各产区政策可以发现,东部和南方沿海产区,以及位于京津冀大气污染传输通道上的“2+26”城市,环保标准以及执行的力度,整体上要严于中西部地区。在区域污染物排放标准制定方面,山东、广东、河南成为全国污染物排放标准最为严格的产区,而其他产区多执行国家标准。山东省要求在2019年11月1日起执行第四时段限值标准,核心控制区二氧化硫35mg/m3、氮氧化合物50mg/m3、颗粒物5mg/m3,重点控制区二氧化硫50mg/m3、氮氧化合物100mg/m3、颗粒物10mg/m3,一般控制区二氧化硫100mg/m3、氮氧化合物200mg/m3、颗粒物20mg/m3,而广东省生态环境厅在2019年7月12日发布《陶瓷工业大气污染物排放标准》,要求自8月1日起,广东陶瓷企业大气污染物排放项目中,颗粒物、二氧化硫与氮氧化物的限值统一调整为20mg/m3、30mg/m3、100 mg/m3。位于京津冀大气污染传输通道上的河南,也要求在2019年底前,颗粒物、二氧化硫与氮氧化物的排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、100mg/m3。这些产区的污染物排放标准,甚至都要高于德国、意大利、日本、韩国等发达国家标准。

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【链接】 临沂?,非洲?,越南?,印度?,晋江?,四川?,唐山?,博山?,夹江?,广东?,

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